أعلنت برجيل القابضة، الأربعاء، عن إتمام عملية الاكتتاب وعملية البناء السعري بنجاح لطرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.  تم تحديد سعر الطرح عند 2,00 درهم لكل سهم عادي، مع تأكيد حجم الطرح بما يساوي 550,729,221 سهماً عادياً، أي ما يعادل 11 بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وترى المجموعة أن سعر الطرح للسهم يوفر للمستثمرين صفقة ذات قيمة تعكس ثقة المساهم البائع على المدى الطويل في مسار النمو الذي تتخذه المجموعة ورغبتها في تحسين أداءها بعد الإدراج.

وسينتج عن عملية الطرح عائدات إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم للشركة والبائع المساهم عند التسوية. وبناءً على سعر الطرح النهائي، فإنه من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لبرجيل القابضة عند الإدراج حوالي 10,4 مليار درهم وستصبح إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية.

شهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين في الإمارات والمنطقة، مع تجاوز طلبات الاكتتاب عدة أضعاف، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 32 مليار درهم، مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بـ 29 ضعفاً.

وقال الدكتور شامشير فاياليل بارامباث، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة بي إل سي: «يسرني أن أرحب بمساهمينا الجدد في برجيل القابضة. يعكس الطلب القوي على الاكتتاب العام الأولي الذي تجاوز حجم الاكتتاب بـ 29 ضعفاً فرص الاستثمار عالية الجودة التي توفرها الشركة، والتي تستند إلى رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة ومسار النمو القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعكس سعر الطرح رغبتنا في تعزيز أداءنا بعد الإدراج، ونفخر بأن تكون شركة برجيل القابضة إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إدراجها. كما يأتي نجاح عملية الطرح بفضل منظومة إمارة أبوظبي الداعمة للاستثمار، مما سيساعد في تعزيز التنوع في أسواق رأس المال المحلية».

سيتلقى المستثمرون من الشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد في الإمارات) رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيص الأسهم في 8 أكتوبر 2022، مع البدء برد مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.  

من المتوقع أن يتم إدراج برجيل القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبدء التداول في أسهمها في 10 أكتوبر 2022 تحت الرمز «BURJEEL» والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية (ISIN) «AEE01119B224»، وفقاً لشروط عملية الاكتتاب.

عند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستواصل شركة «في بي أس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد» امتلاك حصة مسيطرة تبلغ 70,0% من أسهم الشركة.

في سبتمبر 2022، أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن استحواذها على حصة بنسبة 15% في شركة برجيل القابضة، في محاولة لتوسيع وتنويع استثماراتها المحلية والإقليمية في قطاع الرعاية الصحية.

وتولى بنك دبي الإسلامي دور مدير الاكتتاب، فيما تولى بنك أبوظبي الأول دور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، مع اختيار الدولية للأوراق المالية مستشاراً مالياً، وتم تعيين شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ كمستشار للإدراج.